鴨子是一只很友善的動物，經常虛心地請教別的動物。而天鵝卻很驕傲，常常看不起動物們，所以它沒什么朋友。這天，在森林里要舉行一場盛大的選美大賽，天鵝到鴨子家輕蔑地說：“鴨子，你敢去參加選美大賽嗎？”鴨子不好意思地說：“天鵝妹妹，你說笑了！我長得又不美，怎么去參加啊？”“你就去試試嘛！”天鵝著急了，它心想：如果你不去參加，我怎么讓你出丑啊？反正冠軍肯定是我的！“好吧！我去。”“記住后天下午在森林比！”天鵝生怕鴨子忘記了。

“明天就要比了，我要抓緊時間去做個面膜！”正好在比賽的前天，它們都碰到了小兔子:“啊！我的身上有蟲子！”小兔子尖叫道。天鵝說道：“真是的，好惡心的蟲子啊！離我遠一點，別毀壞了我漂亮的羽毛！”天鵝說著就急急忙忙地跑開了。鴨子跑過來用它那輕柔的羽毛拍掉了蟲子。“謝謝！”小兔開心地跑走了。又有一次，老母雞去找吃的了，把小雞獨自留在家中，小雞哭得很厲害，天鵝路過了，不但不去哄小雞，還邊跑邊說：“太吵了，太吵了！”鴨子路過了急忙跑到屋里，把小雞哄睡著了，再把它們放到柔軟的床上，才躡手躡腳地走了。

比賽開始了，猴子主持人說：“現在有請大家投票！”大家都選鴨子當冠軍，自然，鴨子就成了冠軍。

天鵝終于明白了：美不但是外表的，更是心靈的。從那以后，它變得樂于助人、謙虛。在下一屆選美大賽的時候，它成了當之無愧的冠軍。