很久以前，烏鴉是森林里唱歌唱得最好聽的，它唱得比百靈鳥好聽，比畫眉鳥好聽，每年森林舉行的“森林歌手比賽”，它們總是第一名。烏鴉王國在一棵大榕樹上，它們都非常自豪，它們以為在森林里，沒人能唱得過它們。不久，森林舉行“大合唱比賽”，森林之王要求森林里的每個王國都要參加。

聽到消息后，動物們都紛紛回去準備了。一只烏鴉聽到消息后，心想：我們一定又是第一名！于是，當別的動物王國們在努力練習時，烏鴉王國里面就是連續不斷的呼嚕聲，每一只烏鴉的心里只有一句話：我們一定又是第一名！一只百靈鳥聽到了烏鴉王國里的呼嚕聲后，勸它們：“你們再不好好練習，別的王國就會超過你們的。”“不用擔心”，烏鴉國王頭也不抬一下，“我們一定又是第一名！”百靈鳥飛走了。一群麻雀飛來了，唧唧喳喳地討論著。其中一只飛到了烏鴉國王的身邊，問到：“你們怎么都不練習呀？”“不用擔心，我們一定又是第一名！”比賽開始了，每個王國都唱出了自己的拿手曲子。到烏鴉王國了，它們很有信心地走上場，“哇，哇----哇----”烏鴉們唱起了歌。“什么呀？這么難聽！”“真難聽！”“快下臺！”烏鴉們在一片叫喊聲中，沖下了臺。

原來，烏鴉很久都沒有練嗓子，上臺的時候一開口，嗓子就已經破了，所以只能發出難聽的哇聲。烏鴉們很后悔，但是有什么辦法呢？它們再也唱不出動聽的歌聲，永遠只能發出哇哇的叫聲了。