知了淘淘在這個炎熱的夏天“蘇醒”過來，它踢了踢腿，喃喃自語：“天氣可真熱，我可得找個地方涼快涼快”。說著便飛向不遠處的一棵大樹上“乘涼”歌唱著夏天。可過了一會淘淘待不住了，你還不知道吧，它可是個愛交朋友，喜歡熱鬧的知了嘞!

淘淘正覺無聊，忽然想起上個夏天與蟋蟀嘟嘟的約定：每年的夏天在正朝太陽的梧桐樹上會合。淘淘顧不得多想，馬上收拾行裝，頂著烈日飛向那棵梧桐樹。它停在這棵樹上，搜尋著嘟嘟的身影。在急切的尋找后，一無所獲。這時一只年邁的螢火蟲慢吞吞地朝它嘟嘟飛了過來，說：“嘟嘟真可憐，那年你走后不久，他的父母就去世了，隨后它搬到一個沒有歡笑的地方了！”“前幾天我還去探望了它，我帶你去。”說完便帶著淘淘，朝南邊飛去。

已經到了正午，淘淘飛得滿頭汗，那大身漂亮衣服早已濕透了。淘淘的眼前突然出現了一棵梧桐樹的輪廓，愈來愈清晰。它突然感覺到這棵梧桐是那么的熟悉又是那么陌生。“到了。螢火蟲說道。淘淘還來不及道謝，它就飛走了。淘淘走了進去，它們倆一見面就激動地擁抱在了一起。淘淘和嘟嘟說了一晚上的話，最后決定，明天一早就出發，去周游列國。第二天它們就啟程了。首先它們去一位老朋友——銀湖的家里。淘淘、嘟嘟一直往東飛行，它們被正午的陽光照得汗水直流，不得不停下來，歇一會，再繼續趕路。它們打開了包袱，拿出食物吃了起來，淘淘邊吃邊幻想：

淘淘和嘟嘟走到了一座名叫“冰激凌”的小鎮，鎮長熱情的歡迎了它們，并分給了他們一座漂亮的粉紅色的冰激凌房子。它們便住了進去。房子你真是清涼呀！粉紅色的墻壁、藍色的屋頂，還有許多漂亮的家具。美不勝數！它們高興極了，在那里安居樂業……

淘淘——淘淘——，嘟嘟叫著淘淘。原來淘淘的動作滑稽極了，它站著，手里拿著吃了一半的面包，嘴里流著口水，在那一動不動，活像一只提線木偶。

淘淘和嘟嘟繼續趕路，從沒出過遠門的它們被沿途那美麗的風景吸引住了。美麗的花朵上停留著美麗的蝴蝶，高大的樹上住著一群漂亮的大鳥……到了銀湖的家中，它們在那里歇了一晚便又啟程了。

它們游覽了一個又一個美麗的地方，為一個個小伙伴們演奏美妙的音樂。它們無比的開心。不過時間也在在快樂的時光中流逝，一轉眼就到了夏末，秋天就快到了。淘淘和嘟嘟也回到了家中，它們演奏著動聽的二重唱，它們知道自己的生命即將結束，一遍又一遍的唱著悲傷的晚歌……