夜很深了，大家都已經睡熟了，只有星星還在天上眨著眼睛。從玩具柜里傳出一陣美妙的音樂聲，原來是玩具王國的晚會即將開始了。首先，是遙控坦克發出的六枚禮炮、遙控飛機從空中灑下了金燦燦的彩紙。

積錢罐孔雀是主持人，她宣布晚會正式開始了。電動小猴為大家表演爬桿雜技，毛絨玩具小狗、小貓為大家表演了相聲，引得大家開懷大笑。洋娃娃和小熊跳起了優美的華爾茲，橡皮小鴨排成了整齊的隊伍，唱起了“讓我們蕩起雙槳。”模型恐龍、芭比娃娃、紙蝴蝶是觀眾，他們把最熱烈的掌聲獻給了臺上的演員。最后，臺上的演員和臺下的觀眾一起唱起了“同一首歌”，大象泡泡槍把五顏六色的泡泡吹響了舞臺，把這場神秘而熱鬧的晚會推向了高潮。

天快亮了，玩具們紛紛回到了自己的位置，好像一切都沒有發生過似的。人們都不知道昨天夜里這里舉行過一場神秘的晚會。