一個陽光明媚的秋天上午，小氣球獨自在空中慢悠悠地飄著，覺得非常孤單，于是，他想要去找朋友。

小氣球飛呀飛呀，遇到了大雁姐姐，小氣球問：“大雁姐姐，大雁姐姐，你能和我做朋友嗎？”大雁搖搖頭說：“不行啊，不行啊，我們要飛到南方去過冬了，明年春暖花開時再和你玩吧！” 小氣球垂頭喪氣地飛呀飛呀，遇到了正在飄落的樹葉姐姐，問：“樹葉姐姐，你愿意和我做朋友嗎？”樹葉姐姐擺擺手說：“不行啊，不行啊，我們要回到大地媽媽的懷抱中去了，對不起了。” 小氣球一邊嘆氣，一邊飛呀飛呀，低下頭看到了青蛙伯伯，問：“青蛙伯伯，青蛙伯伯，你能和我做朋友嗎？”青蛙伯伯正急著挖洞，準備過冬，他說：“不行啊，不行啊，我要挖洞，準備過冬了，根本就沒有時間和你玩，對不起。”

小氣球終于沒氣了，他降落了下來，正好落在一個學校里，一個小女孩看見了，高興地喊：“大家快來呀，大家快來呀，我看見了一個漂亮的小氣球！”大家都跑過來了。

一個小男孩看見了，開心地說：“這么漂亮的小氣球，我們把他帶回家吧！” 于是，小朋友們把小氣球帶回家了。 小氣球終于找到朋友了！